¿Qué es una inversión ESG o para desarrollo sostenible?
Todas las inversiones, bien sean en el capital o deuda de compañías o en proyectos de infraestructura, es considerada sostenible cuando busca, ademas de resultados económicos positivos, un impacto de largo plazo en: la sociedad, el medioambiente y el crecimiento económico.
Incorporación de criterios de responsabilidad ESG en la gestion de inversiones ESG
Cada vez mas los inversionistas y empresas tienen mayor conciencia en la importancia de los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por siglas en inglés). Los cuales pueden estar relacionados con el rendimiento y el riesgo a largo plazo. Al ampliar el acceso a los datos, perspectivas e información sobre riesgos y oportunidades ESG relevantes para las inversiones, podremos convertirnos en mejores inversionistas ESG a nivel general.
ESG es un conjunto de datos "no contable", necesarios para medir, identificar e informar las operaciones.
La valoración de las empresas se ha vuelto más compleja, con una parte creciente ligada a los activos intangibles. Las métricas ESG proporcionan información sobre estos intangibles, como el valor de la marca y la reputación, midiendo las decisiones tomadas por la dirección de la empresa que afectan a la eficiencia operativa y a las futuras direcciones estratégicas.
Ambiental (E)
Abarca temas como los riesgos climáticos, la escasez de recursos naturales, la contaminación y los residuos, y las oportunidades medioambientales.
Incluye actividades como:
- Cambio climático y emisiones de carbono.
- Manejo de Residuos.
- Eficiencia Energética.
- Calidad del aire y del agua.
- Uso Energia Renovable
- Deforestación
Social (S)
Incluye cuestiones laborales y de responsabilidad por productos, riesgos como la seguridad de los datos y la oposición de las partes interesadas.
Incluye actividades como:
- Condiciones laborales
- Satisfacción del cliente
- Derechos humanos
- Protección de datos
- Impacto de productos
- Género y diversidad
- Compromiso de los empleados
- Relaciones con la comunidad
Governanza
Abarca elementos relacionados con la gobernanza y el comportamiento de las empresas, la equidad de genero, como la calidad y la eficacia de los consejos de administración.
Incluye actividades como:
- Anti-corrupción
- Transparencia de información
- Composición Junta Directiva
- Soborno y corrupción
- Sistemas de denuncia de irregularidades
Desarrollo Sostenible
Las consideraciones ESG que son importantes variarán según el estilo de inversión, el sector/la industria, las tendencias del mercado y los objetivos del cliente.
La integración de los aspectos ESG consiste en utilizar la investigación, los datos y los conocimientos para fundamentar las decisiones de inversión.
Las cuestiones de sostenibilidad pueden contribuir a los resultados financieros a largo plazo de una empresa, por lo que la incorporación de estas consideraciones en los procesos de investigación de inversiones, construcción de carteras, revisión de carteras y gestión puede ayudar a mejorar los rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo.
Beneficios de realizar inversiones ESG
Mayor aceptación
Los responsables de la toma de decisiones financieras exigen más a las empresas y buscan más soluciones de inversión sostenibles.
Menor Riesgo
Está demostrado que la investigación y el análisis ESG pueden identificar potencialmente los riesgos de la inversión y generar rendimientos mayores.
Inversión sostenible dedicada e integrada.
Soluciones sostenibles.
Desde su propósito, modelo de negocio o politicas clasificamos cada inversión u oportunidad en "Evitar" o "Avanzar"
Existe una amplia gama de productos a disposición de los inversores que buscan soluciones de inversión sostenibles específicas. En OBC Partners. Las estrategias "Evitar" implican la eliminación de determinadas empresas o sectores que se asocian a un mayor riesgo ESG o que violan los valores de ESG. Las estrategias "Avanzar" se centran en aumentar la exposición a características ESG positivas para alinear el capital con determinados comportamientos o apuntar a resultados sociales o medioambientales positivos específicos.
Integración ESG.
La integración de ESG en las inversiones significa incorporar la información ESG en las decisiones de inversión y administración.
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La ello se para ayudar a mejorar los rendimientos, y reducir los riesgo. Independientemente de si una estrategia de inversión tiene un mandato sostenible o no. En OBC Partners consideramos que se trata de poner la investigación, los datos y los conocimientos a disposición de todos nuestros gestores, y de trabajar con ellos para identificar posibles mejoras de los procesos en todas las actividades de inversión. Integración de ESG Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/TranslatorInversión de impacto
Los Fondos de Impacto pretenden contribuir a resultados positivos medibles en materia medioambiental, social o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ("ODS"), junto con los rendimientos financieros.
El OBC Global Impact Fund, pretenden maximizar la rentabilidad total a largo plazo, tratando de superar sus índices de referencia, mediante la inversión activa en empresas cuyas áreas de negocio principales están ayudando a abordar los ODS a través de sus productos y servicios.
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